Acest articol este trimis la redacție spre publicare de către ASEMER – La Asociación de Empresas Españolas en Rumanía.
LAS GRANDES REDES MINORISTAS COMERCIALES DE RUMANÍA EN EL CAMPO DE LA ALIMENTACIÓN
El comercio de alimentos rumano es un mercado de 24 mil millones de euros dividido entre actores extranjeros y locales. Cada año en Rumanía se abren nuevas unidades, principalmente bajo marcas extranjeras. Pero también hay negocios locales, desarrollados por empresarios locales, que se están expandiendo. Por otro lado, hay muchas tiendas que están cerrando constantemente y la mayoría son las tiendas de alimentos, pequeñas y tradicionales, que no enfrentan la competencia de jugadores extranjeros.
A continuación, descubriremos cuáles son las grandes redes comerciales presentes en el mercado rumano, así como cuáles son los comerciantes rumanos que tienen las mayores ganancias en Rumanía.
Principales minoristas comerciales en Rumanía en 2021
El año 2020 impulsó a un nuevo líder en el mercado minorista de alimentos en Rumanía, liderado hasta ahora por Kaufland. Lidl es el mayor comerciante del mercado de alimentos rumano.
Lidl Stiftung & Co. KG es una cadena minorista de descuento internacional alemana que opera más de 12.000 tiendas en Europa y Estados Unidos. La empresa pertenece al Grupo Schwarz, que también opera la cadena de hipermercados Kaufland.
Lidl ha aprovechado al máximo las oportunidades creadas por los compradores que se reorientaron hacia las tiendas de pequeño formato cercanas y tuvo, en 2020, un aumento de facturación neta del 31,7% en comparación con 2019, y obtuvo un beneficio neto de 756,6 millones de lei, según datos publicados en la página web del Ministerio de Finanzaz. Lidl abrió también 33 nuevas tiendas en 2020.
Como una comparación, los primeros cinco principales actores nacionales en el mercado de comercio de alimentos gestionaron juntos alrededor de 1.200 millones de ellos el año pasado, más de 10 veces menos que el líder del mercado, la multinacional Lidl.
Kaufland es una cadena de hipermercados alemana que opera más de 1.400 tiendas en Alemania, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Moldavia.
Kaufland, el ex líder del mercado, logró un aumento del 8%, y alcanzó un beneficio neto de 970,3 millones de lei, en 2020.
Carrefour es una corporación minorista multinacional francesa y el octavo minorista más grande del mundo por ingresos. Opera una cadena de hipermercados, abarrotes y tiendas de conveniencia, que a enero de 2021, cuenta con 12.225 tiendas en más de 30 países, incluida España.
Carrefour SA se encuentra en la tercera posición en el top de los minoristas presentes en Rumanía, con un aumento de facturación neta del 10,5% en comparación con 2019.
El grupo Carrefour también incluye tres entidades: Artima SA, Supeco Investment SRL, Columbus Operational SRL, y en conjunto, las cuatro empresas alcanzan una facturación neta total de 12,6 mil millones de lei. La única entidad rentable es Carrefour SA, que opera la cadena de hipermercados del mismo nombre. Tuvo un beneficio neto de 235,5 millones de lei, un 19,6% más que en 2019.
En las siguientes siete posiciones en el top de minoristas comerciales más rentables se encuentran Profi, Mega Image, Metro, Auchan, Rewe (Penny) y Selgros.
Profi es una cadena de supermercados y tiendas de conveniencia con más de 1000 ubicaciones en Rumania propiedad de Mid Europa Partners.
Mega Image, parte del grupo internacional Ahold Delhaize, es la cadena de supermercados más grande de Rumanía, con una red que actualmente incluye más de 800 tiendas en: Bucarest, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgoviște, Timișoara, Cluj, Iași y otras ciudades del país. La marca también incluye el concepto Shop & Go, dirigido a los clientes que quieren comprar rápido, cerca de casa y con el que ya ha llegado a más de 400 tiendas, y el concepto de Gustos Rumanos, bajo el cual aglutina los auténticos productos rumanos.
Auchan es una multinacional francesa minorista. Auchan Holding incluye Auchan Retail International, Ceetrus, que opera centros comerciales y Oney, que ofrece servicios financieros. En Rumanía, tiene 33 hipermercados, 4 supermercados y 23 tiendas de conveniencia. Opera como Alcampo en España.
Metro AG es una empresa multinacional alemana que opera con membresías comerciales solo en efectivo y en tiendas para llevar, principalmente bajo la marca Metro. A partir de 2020, opera alrededor de 680 tiendas en 24 países de Europa y Asia. Metro opera tiendas bajo la marca Makro en España.
Penny es una cadena de supermercados de descuento con sede en Alemania, propiedad en su totalidad del Grupo Rewe, que opera 3.550 tiendas. PENNY opera con más de 280 tiendas en Rumania.
Selgros es una cadena de cash & carry en Europa, propiedad de Transgourmet Holding, una subsidiaria de propiedad total de Coop (Suiza). Tiene 97 hipermercados en Alemania, Polonia, Rusia y Rumanía. En Rumanía, Selgros posee un total de 23 hipermercados en todo el país.
Profi y Rewe (Penny) tuvieron aumentos de ingresos en 2020 al ritmo habitual de años anteriores, mientras que Auchan y Selgros se estancaron. Mega Image y Metro continuaron creciendo, pero se desaceleraron en comparación con el año anterior, siendo Mega Image el peor desempeño de los últimos años en este sentido.
La situación de las tiendas
El universo comercial rumano tiene 120.000 tiendas, más del 90% de ellas tienen menos de 120 metros cuadrados y solo 84 locales comerciales tienen más de 10.000 metros cuadrados. Sin embargo, la mayoría de los puntos de venta son tiendas de abarrotes, con alrededor de 75.000 a 80.000 unidades modernas y tradicionales (hipermercados, supermercados, tiendas cash & carry, descuentos y proximidad).
El ritmo de crecimiento ha alcanzado 350-400 nuevas tiendas por año en los últimos años. Solo Bucarest alberga unas 800 tiendas, y en las siguientes posiciones están los condados de Timiş (más de 200), Cluj (aprox. 200), Ilfov (aprox. 190), Braşov (aprox. 180) y Constanţa (aprox. 170). Por lo tanto, los condados económicamente más fuertes son los que tienen una buena cobertura en términos de número de tiendas. La situación es fácil de explicar dado que aquí los salarios son más altos debido a las inversiones, por lo que el poder adquisitivo es acorde.
Al final de la clasificación se encuentran los condados más pobres, como Tulcea y Mehedinti, con aprox. 30 unidades. En total hay 13 condados que tienen menos de 50 tiendas modernas. Descuentos Lidl y Penny Market, la red Profi que tiene una política de precios bajos, y LaDoiPaşi generalmente iban a estos condados.
Los hipermercados están destinados a ciudades de más de 100.000 habitantes. Precisamente porque estas tiendas tienen un potencial de expansión limitado, los minoristas han comenzado a desarrollar formatos más pequeños para cubrir todo el país, como Carrefour SA con las tres entidades más pequeñas.
¿Dónde se abastecen los grandes minoristas comerciales de Rumanía?
23 centros de distribución abastecen a diario las cadenas de tiendas de los minoristas comerciales más importantes de Rumanía. Los nueve actores del comercio moderno tienen más de 950.000 metros cuadrados de espacio de almacenamiento, según un análisis de Dunwell, una agencia inmobiliaria independiente especializada en el sector industrial.
Con 14 centros de distribución, el área de Muntenia posee más de dos tercios de la superficie total de los almacenes desde los que se abastecen las grandes superficies, con más de 615.000 m2, donde se desarrolla la actividad de las nueve grandes cadenas minoristas comerciales de Rumanía (Lidl, Kaufland, Carrefour, Profi, Mega Image, Metro, Auchan, Penny, Selgros). En la zona de Bucarest encontramos la mayor parte de las inversiones en almacenes, representados por proyectos ubicados en las zonas Oeste (Carrefour, Lidl, Profi, Cora), Norte (Auchan, Carrefour, Metro, Penny, Mega Image) pero también Sur (Mega Image).
De los aproximadamente 250.000 m2 de almacenes en el área de Transilvania, las redes de cinco minoristas internacionales con cientos de tiendas en el centro y oeste del país se abastecen diariamente: Kaufland, Carrefour, Lidl, Profi y el grupo Rewe. Cluj y sus alrededores siguen siendo el principal atractivo de inversiones en almacenes para el sector de bienes de consumo.
Las cadenas minoristas Lidl, Profi y REWE en el área de Moldavia se abastecen diariamente desde sus almacenes ubicados en Roman y Bacău, que suman más de 85.000 metros cuadrados. La mayor parte de los depósitos se concentra en Roman, donde Lidl y Profi tienen depósitos de más de 70.000 m2.
Las demandas de entregas en línea de las grandes cadenas de tiendas alcanzaron un récord en el último año, por lo que los minoristas han asignado espacio de almacenamiento adicional para los pedidos realizados virtualmente. La mitad de las cadenas minoristas de Rumanía tienen una plataforma online con posibilidad de entrega o recogida en puntos de trabajo específicos.
Influencia local de los grandes minoristas comerciales
En primer lugar, muchos rumanos encuentran trabajo en una de estas empresas. Aproximadamente 8.400 rumanos encontraron trabajo en 2020, en medio de una pandemia, en una de las diez principales cadenas de tiendas de alimentos internacionales activas a nivel local, según un análisis de Economica. El aumento en la cantidad de empleados refleja la política de expansión de las empresas, por lo que la mayoría de los lugares fueron creados por Mega Image.
El trabajador minorista medio produce para su empleador hasta 1,7 millones de lei al año, es decir, más de 144.700 lei al mes (más de 29.500 euros). Según los analistas de termene.ro, la productividad de los empleados es uno de los indicadores sintéticos más importantes de la eficiencia de la actividad económica. Aaumentar la productividad laboral significa aumentar el volumen de producción, mantener los costos laborales o reducir el consumo de mano de obra por unidad de producción.
En el segundo lugar, a través de los programas que desarrollan las tiendas de los grandes minoristas para la venta de verduras y frutas producidas en Rumanía, según las cifras publicadas por Economica, en este momento hay más de 1.000 pequeños productores que tienen colaboraciones en este nivel.
No solo les ofrece el espacio y el mercado para las producciones, sino que los grandes minoristas que venden productos rumanos también han desarrollado proyectos en los que invierten junto con los agricultores. La mayoría de las veces, también se encargan de capacitar a los agricultores, identificar los productos y variedades a cultivar, tecnificarlos y, en ocasiones, incluso apoyarlos en la obtención de certificaciones que demuestren su calidad.
Actualmente, en Rumanía hay 5 grandes cadenas de tiendas que venden productos 100% locales bajo su propia marca.
Fuente de información:
- https://www.revista-piata.ro/retail/info-retail/item/16455-top-25-retaileri-in-2021-schimbare-de-lider-dupa-anul-i-al-pandemiei-11-din-retailerii-de-top-au-recul-la-profituri
- https://www.economica.net/avem-un-nou-lider-pe-piata-retailului-alimentar-din-romania-lidl-ia-locul-kaufland-dupa-o-crestere-a-vanzarilor-de-peste-30_514249.html
- https://www.zf.ro/supliment-retail-2020/harta-comertului-modern-copia-fidela-a-economiei-cum-si-au-impartit-19045037
- https://www.retail.ro/articole/interviuri-si-analize/cate-magazine-au-deschis-retailerii-in-2020-in-romania-3463.html
- https://www.intermodal-logistics.ro/analiza-dunwell-de-unde-se-aprovizioneaza-marii-retaileri-din-romania
- https://www.economica.net/forta-comertului-autohton-cei-mai-mari-cinci-retaileri-romani-au-vandut-adunat-de-zece-ori-mai-putin-decat-lidl_519202.html
- https://agro-tv.ro/cum-ii-castiga-marii-retaileri-pe-micii-producatori/
- https://www.economica.net/primii-10-cei-mai-mari-retaileri-au-angajat-anul-trecut-peste-8-400-de-persoane-un-singur-salariat-genereaza-lunar-pana-la-29-500-de-euro_522537.html
MARILE REȚELE COMERCIALE DE RETAIL ALE ROMÂNIEI DIN DOMENIUL ALIMENTAR
Comerțul cu alimente din România este o piață de 24 de miliarde de euro împărțită între jucători străini și locali. În fiecare an în România se deschid noi unități, în principal sub mărci străine. Dar există și afaceri locale, dezvoltate de antreprenori locali, care se extind. Pe de altă parte, există multe magazine care se închid constant și majoritatea sunt magazine alimentare mici, tradiționale, care nu se confruntă cu concurența jucătorilor străini.
În continuare, vom afla care sunt marile rețele de tranzacționare prezente pe piața din România, precum și care sunt comercianții români care au cele mai mari profituri din România.
Topul comercianților cu amănuntul din România în 2021
Anul 2020 a lansat un nou lider pe piața de retail alimentar din România, condus până acum de Kaufland. Lidl este cel mai mare comerciant de pe piața alimentară din România.
Lidl Stiftung & Co. KG este un lanț internațional de vânzare cu amănuntul german, care operează peste 12.000 de magazine în Europa și Statele Unite. Compania aparține grupului Schwarz, care operează și lanțul de hipermarketuri Kaufland.
Lidl a profitat din plin de oportunitățile create de reorientarea cumpărătorilor către magazinele de format mic din apropiere și a avut, în 2020, o creștere netă a cifrei de afaceri de 31,7% față de 2019, obținând un profit net de 756,6 milioane lei, potrivit datelor. publicat pe site-ul Ministerului de Finanțe. Lidl a deschis și 33 de magazine noi în 2020.
Spre comparație, primii cinci jucători naționali importanți de pe piața comerțului alimentar au gestionat împreună aproximativ 1,2 miliarde dintre ei anul trecut, de peste 10 ori mai puțin decât liderul de piață, multinaționala Lidl.
Kaufland este un lanț german de hipermarketuri care operează peste 1.400 de magazine în Germania, Cehia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Croația și Moldova. Kaufland, fostul lider de piață, a realizat o creștere de 8%, și a realizat un profit net de 970,3 milioane lei, în 2020.
Carrefour este o corporație multinațională franceză de retail și al optulea cel mai mare retailer din lume după venituri. Operează un lanț de hipermarketuri, produse alimentare și magazine de proximitate, care, în ianuarie 2021, are 12.225 de magazine în peste 30 de țări, inclusiv Spania.
Carrefour SA se află pe locul trei în topul retailerilor prezenți în România, cu o creștere netă a cifrei de afaceri de 10,5% față de 2019.
Grupul Carrefour mai include trei entități: Artima SA, Supeco Investment SRL, Columbus Operational SRL, iar împreună, cele patru companii realizează o cifră de afaceri totală netă de 12,6 miliarde de lei. Singura entitate profitabilă este Carrefour SA, care operează lanțul de hipermarketuri cu același nume. A avut un profit net de 235,5 milioane lei, cu 19,6% mai mult decât în 2019.
În următoarele șapte poziții în topul celor mai profitabili retaileri comerciali se află Profi, Mega Image, Metro, Auchan, Rewe (Penny) și Selgros.
Profi este un lanț de supermarketuri și magazine de proximitate cu peste 1000 de locații în România deținute de Mid Europa Partners.
Mega Image, parte a grupului internațional Ahold Delhaize, este cel mai mare lanț de supermarketuri din România, cu o rețea care include în prezent peste 800 de magazine în: București, Constanța, Ploiești, Brașov, Târgoviște, Timișoara, Cluj, Iași și alte orașe din tara. Brandul include și conceptul Shop & Go, destinat clienților care doresc să cumpere rapid, aproape de casă și cu care a ajuns deja la peste 400 de magazine, și conceptul Gusturi Românești, sub care reunește produse românești autentice.
Auchan este o companie multinațională franceză de retail. Auchan Holding include Auchan Retail International, Ceetrus, care operează centre comerciale și Oney, care oferă servicii financiare. În România, are 33 de hipermarketuri, 4 supermarketuri și 23 de magazine de proximitate. Funcționează ca Alcampo în Spania.
Metro AG este o companie multinațională germană care operează cu abonamente de afaceri doar în numerar și magazine la pachet, în principal sub marca Metro. Începând cu 2020, operează aproximativ 680 de magazine în 24 de țări din Europa și Asia. Metro operează magazine sub marca Makro în Spania.
Penny este un lanț de supermarketuri cu discount cu sediul în Germania, deținut în totalitate de Rewe Group, care operează 3.550 de magazine. Penny operează cu peste 280 de magazine în România.
Selgros este un lanț de cash & carry din Europa, deținut de Transgourmet Holding, o filială deținută în totalitate de Coop (Elveția). Are 97 de hipermarketuri în Germania, Polonia, Rusia și România. În România, Selgros deține în total 23 de hipermarketuri în toată țara.
Profi și Rewe (Penny) au înregistrat creșteri ale veniturilor în 2020 în ritmul obișnuit din anii precedenți, în timp ce Auchan și Selgros au stagnat. Mega Image și Metro au continuat să crească, dar au încetinit față de anul precedent, Mega Image fiind cea mai proastă performanță din ultimii ani în acest sens.
Situația magazinelor
Universul comercial românesc are 120.000 de magazine, peste 90% dintre ele au mai puțin de 120 de metri pătrați și doar 84 de spații comerciale au peste 10.000 de metri pătrați. Cu toate acestea, majoritatea punctelor de vânzare sunt magazine alimentare, cu aproximativ 75.000 până la 80.000 de unități moderne și tradiționale (hipermarketuri, supermarketuri, magazine cash & carry, reduceri și proximitate).
Rata de creștere a ajuns la 350-400 de magazine noi pe an în ultimii ani. Numai Bucureștiul găzduiește în jur de 800 de magazine, iar pe pozițiile următoare se află județele Timiș (peste 200), Cluj (aprox. 200), Ilfov (aprox. 190), Brașov (aprox. 180) și Constanța (aprox. 180). 170). Așadar, județele mai puternice din punct de vedere economic sunt cele cu o bună acoperire ca număr de magazine. Situatia este usor de explicat in conditiile in care aici salariile sunt mai mari datorita investitiilor, deci puterea de cumparare este pe masura.
În coada clasamentului se află cele mai sărace județe, precum Tulcea și Mehedinți, cu cca. 30 de unitati. În total sunt 13 județe care au mai puțin de 50 de magazine moderne. Reduceri Lidl și Penny Market, rețeaua Profi care are o politică de preț scăzut, și LaDoiPași au mers în general în aceste județe.
Hipermarketurile sunt destinate orașelor cu peste 100.000 de locuitori. Tocmai pentru că aceste magazine au un potențial de expansiune limitat, retailerii au început să dezvolte formate mai mici pentru a acoperi întreaga țară, precum Carrefour SA cu cele mai mici trei entități.
De unde se aprovizionează marii retaileri comerciali din România?
23 de centre de distribuție aprovizionează zilnic lanțurile de magazine ale celor mai importanți retaileri comerciali din România. Cei nouă jucători din comerțul modern au peste 950.000 de metri pătrați de spațiu de depozitare, potrivit unei analize a Dunwell, o agenție imobiliară independentă specializată în sectorul industrial.
Cu 14 centre de distribuție, zona Munteniei deține mai mult de două treimi din suprafața totală a depozitelor din care sunt aprovizionate marile magazine, cu peste 615.000 m2, unde se desfășoară activitatea celor nouă mari lanțuri comerciale de retail din România (Lidl). , Kaufland, Carrefour, Profi, Mega Image, Metro, Auchan, Penny, Selgros). În zona Bucureștiului regăsim majoritatea investițiilor în depozite, reprezentate de proiecte situate în Vest (Carrefour, Lidl, Profi, Cora), Nord (Auchan, Carrefour, Metro, Penny, Mega Image) dar și Sud ( Mega Image).
Din cei aproximativ 250.000 m2 de depozite din zona Transilvaniei, zilnic sunt aprovizionate rețelele a cinci retaileri internaționali cu sute de magazine în centrul și vestul țării: Kaufland, Carrefour, Lidl, Profi și grupul Rewe. Clujul și împrejurimile sale continuă să fie principala atracție a investițiilor în depozite pentru sectorul bunurilor de larg consum.
Lanțurile de retail Lidl, Profi și REWE din zona Moldovei sunt aprovizionate zilnic din depozitele lor situate în Roman și Bacău, care însumează peste 85.000 de metri pătrați. Majoritatea depozitelor sunt concentrate în Roman, unde Lidl și Profi au depozite de peste 70.000 m2.
Cererile de livrare online de la marile lanțuri de magazine au atins un record în ultimul an, așa că retailerii au alocat spațiu suplimentar de stocare pentru comenzile virtuale. Jumătate dintre lanțurile de retail din România au o platformă online cu posibilitatea de livrare sau ridicare la anumite puncte de lucru.
Influența locală a marilor comercianți cu amănuntul
În primul rând, mulți români își găsesc de lucru într-una dintre aceste companii. Aproximativ 8.400 de români și-au găsit de lucru în 2020, pe fondul unei pandemii, într-unul dintre primele zece lanțuri internaționale de magazine alimentare active la nivel local, potrivit unei analize a Economica. Creșterea numărului de angajați reflectă politica de extindere a companiilor, motiv pentru care majoritatea locurilor au fost create de Mega Image.
Muncitorul mediu de retail produce pentru angajatorul său până la 1,7 milioane de lei pe an, adică peste 144.700 de lei pe lună (peste 29.500 de euro). Potrivit analiștilor de la termene.ro, productivitatea angajaților este unul dintre cei mai importanți indicatori sintetici ai eficienței activității economice. Creșterea productivității muncii înseamnă creșterea volumului producției, menținerea costurilor cu forța de muncă sau reducerea consumului de muncă pe unitate de producție.
În al doilea rând, prin programele derulate de magazinele marilor retaileri de vânzare a legumelor și fructelor produse în România, conform cifrelor publicate de Economica, în acest moment sunt peste 1.000 de mici producători care au colaborări în acest sens. nivel.
Nu doar că le oferă spațiul și piața pentru producții, dar marii retaileri care vând produse românești au dezvoltat și proiecte în care investesc împreună cu fermierii. De cele mai multe ori, aceștia se ocupă și de formarea fermierilor, identificarea produselor și soiurilor de cultivat, facându-i mai tehnici și, uneori, chiar sprijinindu-i în obținerea de certificări care să le demonstreze calitatea.
În prezent, în România există 5 lanțuri mari de magazine care vând produse 100% locale sub brand propriu.
