Entitățile finanțatoare pentru această tranzacție sunt International Finance Corporation (IFC), Banca Transilvania și ING Bank Romania
INVL Baltic Sea Growth Fund, cel mai important fond de private equity din țările baltice, a finalizat investiția în Pehart Grup, unul dintre principalii producători de produse din hârtie de uz casnic și industrial din România. Consorțiul format din International Finance Corporation (IFC), Banca Transilvania și ING Bank Romania a furnizat un pachet de finanțare în valoare de peste 150 de milioane de euro, cu o pondere semnificativă de corelare cu obiective de sustenabilitate, pentru a finanța tranzacția și dezvoltarea ulterioară a Pehart Grup.
Tranzacția cu Abris Capital Partners, fondul independent de private equity care deținea anterior Pehart Grup, a fost finalizată la data de 11 iulie.
Cu o tradiție de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din Europa de Sud-Est, cu un portofoliu variat – de la hârtie igienică, prosoape de hârtie, șervețele și alte produse din hârtie pentru igienă, până la role jumbo, utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial. În 2024, Pehart Grup a reușit să își consolideze poziția de lider pe piață prin eficientizarea producției și investiții strategice. Accentul pus pe diversificarea portofoliului de produse a condus la noi lansări, cum ar fi marca SOVIO, care vizează sectorul Away-from-Home, precum și la extinderea pe piețele internaționale. În 2024, Pehart Grup a generat venituri de 165 de milioane de euro și a angajat aproape 550 de persoane în toate companiile sale.
Vytautas Plunksnis, Partener la INVL Baltic Sea Growth Fund, a declarat: „Suntem încântați să sprijinim echipa de conducere a Pehart Group în trecerea companiei la următoarea etapă de dezvoltare și vom sprijini investiții semnificative în extinderea capacităților de producție ale Pehart și achiziții suplimentare în regiune, consolidând poziția de lider de piață a Pehart Group și stimulând următoarea sa etapă de creștere.”
Gabriel Stanciu, CEO Pehart Grup, a adăugat: „Odată cu finalizarea tranzacției cu INVL Baltic Sea Growth Fund, suntem onorați să ne alăturăm celui mai important fond de capital privat din țările baltice și să beneficiem de viziunea și experiența sa. Considerăm acest parteneriat o oportunitate de a ne accelera planurile de dezvoltare și de a consolida poziția Pehart Grup ca lider regional în industria produselor din hârtie. Vom continua să investim în tehnologii de vârf, să ne diversificăm portofoliul de produse și să ne extindem prezența pe piețele internaționale. Le mulțumim partenerilor noștri de până acum, Abris Capital Partners, pentru sprijinul acordat în atingerea obiectivelor noastre de creștere din ultimii ani. Privim cu încredere spre viitor și suntem pregătiți să valorificăm noile oportunități împreună cu INVL Baltic Sea Growth Fund”.
„Încheierea acestei tranzacții este punctul culminant al unui parteneriat de succes cu Pehart Group și echipa sa de conducere, cărora le mulțumim pentru colaborarea excelentă din ultimii ani. Împreună, am reușit să transformăm Pehart într-un jucător regional puternic. Suntem mândri de valoarea creată de-a lungul timpului și suntem încrezători că Pehart va continua să crească alături de noul său partener. Această tranzacție reprezintă angajamentul Abris de a sprijini echipele de management ambițioase, care pot obține performanțe durabile în sectoare strategice pentru economia Europei Centrale și de Est”, a completat Adrian Stănculescu, Partner and Head of Romania la Abris Capital Partners.
Capitalul pentru această tranzacție a fost furnizat de INVL Baltic Sea Growth Fund și de o parte dintre investitorii săi care au coinvestit prin intermediul INVL BSGF Co-Invest Fund II.
International Finance Corporation (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, a condus sindicalizarea pachetului de finanțare de peste 150 de milioane de euro pentru Pehart Grup.
„Această investiție subliniază angajamentul IFC de a promova creșterea economică durabilă, abordând în același timp provocările energetice ale României”, a declarat Marcelo Castellanos, Senior Country Manager IFC`s pentru Europa de Sud-Est. „Prin sprijinul acordat companiei Pehart, promovăm tranziția ecologică a țării, crearea de locuri de muncă în regiunile slab deservite și demonstrăm rolul cheie al capitalului privat în atingerea obiectivelor climatice”.
„Această colaborare reflectă angajamentul nostru constant de a susține planurile strategice ale clienților noștri și de a oferi soluții financiare inteligente, adaptate nevoilor lor într-un sector strategic. Astfel, suntem mândri să sprijinim Pehart în planul său de creștere sustenabilă și în obiectivele de consolidare a poziției de lider pe piața regională”, a declarat Cosmin Călin, Director Executiv Senior Companii Mari, Finanțări Structurate și Factoring la Banca Transilvania.
„ING are un parteneriat îndelungat cu Abris în România, inclusiv cu Pehart. Suntem mândri să continuăm să susținem o afacere locală în continuarea dezvoltării sale și în atingerea obiectivelor sale regionale, întrucât susținem cu tărie expansiunea economiei românești. Mulțumim Abris și Pehart pentru parteneriatul construit de-a lungul acestor ani și dorim în continuare multe succese Grupului Invalda INVL și Pehart”, a adăugat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking și Deputy CEO la ING România.
Deimantė Korsakaitė, Managing Partner al fondului INVL Private Equity Fund II și al INVL Baltic Sea Growth Fund, a declarat: „Finalizarea achiziției grupului Pehart reprezintă un moment-cheie pentru fondul INVL Baltic Sea Growth, care ajunge astfel la un portofoliu complet, axat pe creșterea valorii, format din zece companii active în regiunea Baltică, Polonia și România – dintre care una a fost deja exitată cu succes. Lansarea fondului succesor, INVL Private Equity Fund II, la începutul acestui an, care a depășit ținta propusă și a atras 305 milioane de euro încă de la primul closing, ne oferă o poziție solidă pentru a continua strategia noastră de investiții și pentru a sprijini afaceri ambițioase din întreaga regiune baltică, Europa Centrală și de Est, precum și din restul Uniunii Europene.”
Pehart Grup este definit prin evoluție continuă, eficiență, respect pentru resursele planetei și pentru oamenii care îi construiesc povestea în fiecare zi. Compania își optimizează continuu produsele și serviciile prin crearea unui mediu durabil și echitabil pentru un viitor regenerabil. Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie din România, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse Away-from-Home, fac parte din portofoliul Pehart Group.
***
Despre INVL Baltic Sea Growth Fund
Cu un capital de 165 milioane de euro, INVL Baltic Sea Growth Fund este cel mai important fond de private equity din regiunea Baltică. Investitorul principal al fondului este Fondul European de Investiții (EIF), parte a Băncii Europene de Investiții, care a angajat o investiție de 30 milioane de euro cu sprijinul Fondului European pentru Investiții Strategice (un element central al Planului de Investiții pentru Europa, cunoscut și sub numele de „Planul Juncker”). Totodată, EIF a alocat resurse și prin intermediul Baltic Innovation Fund – o inițiativă de tip „fond al fondurilor”, dezvoltată în colaborare cu guvernele Lituaniei, Letoniei și Estoniei, cu scopul de a stimula investițiile de capital în întreprinderi mici și mijlocii cu potențial ridicat de creștere din regiunea Baltică. Fondul este administrat de grupul Invalda INVL, cel mai important grup de administrare a activelor din țările baltice, ale cărui companii gestionează sau supraveghează active în valoare totală de peste 1,9 miliarde de euro.
Despre Pehart Grup
Cu o tradiție de 187 de ani, Pehart Grup este unul dintre cei mai mari producători de hârtie din sud-estul Europei. Compania este prezentă cu produsele sale de uz casnic și industrial în 19 țări din Europa Centrală, de Est și de Sud (Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croația, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herțegovina, Muntenegru, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Grecia, Cipru, Israel, Rep. Moldova, Germania, Albania).
Pufina, una dintre cele mai populare mărci de hârtie, Alint, Altessa și SOVIO, divizia de produse AfH, fac parte din portofoliul Pehart Grup. De asemenea, compania produce jumbo rolls, role uriașe de hârtie utilizate în procesul de transformare în produse din hârtie pentru uz casnic și industrial.
Pehart Grup se definește prin evoluție continuă, eficientizare, respect față de resursele planetei și față de oamenii care îi construiesc povestea în fiecare zi. Își optimizează în permanență produsele și serviciile, prin crearea unui mediu sustenabil și echitabil pentru un viitor regenerabil. Respectul față de cele mai noi reglementări de mediu concretizat prin trasabilitatea resurselor, eficiența producției și a utilizării materialelor și mediul de lucru sigur, plăcut pentru echipă și parteneri sunt valori ale Pehart Grup, la fel ca și încurajarea inițiativei și spiritului antreprenorial în interiorul companiei.
Despre Abris Capital Partners
Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, care se concentrează pe oportunități de mid-market în țările din Europa Centrală. Fondat în 2007, Abris are ca strategie parteneriatul cu cele mai dinamice și de succes companii din Europa Centrală, care pot beneficia de un influx de capital și/sau expertiză managerială atât la nivel strategic, cât și operațional. Cu un capital de investiții de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obținut sprijin financiar de la multe instituții de investiții de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice și corporative, instituții financiare, companii de asigurări și fonduri de tip endowment de la universități din SUA. Abris are un orizont de investiții pe termen lung și operează echipe regionale în Varșovia și București.
Despre IFC
IFC – membră a Grupului Băncii Mondiale – este cea mai mare instituție globală de dezvoltare axată pe sectorul privat din piețele emergente. Compania operează în peste 100 de țări, folosindu-și capitalul, experiența și influența pentru a crea piețe și oportunități în țările în curs de dezvoltare. În anul fiscal 2024, IFC a alocat o sumă record de 56 de miliarde de dolari pentru companiile private și instituțiile financiare din țările în curs de dezvoltare, valorificând soluțiile sectorului privat și mobilizând capitalul privat pentru a crea o lume fără sărăcie pe o planetă locuibilă. Pentru mai multe informații, vizitați www.ifc.org.
Despre Banca Transilvania
BT este cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei. Bancă universală, acoperă toate segmentele de clienți și linii de business în sectorul financiar. Are 23% cotă de piață, aproape 5 milioane de clienți, 7,5 milioane de carduri, peste 10.000 de angajați, soluții de online banking și 530 de sedii în 180 de localități. Dincolo de banking, strategia BT este să aibă impact pozitiv în România – pentru oameni, business și mediu.
Despre ING Bank România
ING Bank România face parte din ING Group, o instituție financiară globală care oferă servicii bancare către peste 38 de milioane de clienți persoane fizice, companii și instituții în peste 40 de țări. Înființată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse și servicii tuturor categoriilor de clienți – companii mari și mici, instituții financiare, mici antreprenori și persoane fizice. ING Bank România este singura bancă din top 10 bănci locale după active care a realizat o creștere organică, fără a achiziționa portofolii de clienți sau alte bănci. ING Bank România deservește peste 1,9 milioane de clienți pe trei segmente de business: retail, IMM-uri & Mid-Corporate și Wholesale Banking. Misiunea ING este de a oferi oamenilor posibilitatea de a rămâne cu un pas înainte în viață și în afaceri.
